|
قطر لإعادة التأمين تعلن نجاح الاكتتاب على سنداتها الثانوية
الدائمة بـ 14 ضعف
09
مارس 2017
- 08:58
صباحاً
أعلنت مجموعة قطر للتأمين أن شركتها المختصة بإعادة التأمين
والمملوكة لها بالكامل ـ شركة " قطر لإعادة التأمين" (برمودا)
المحدودة ـ أعلنت عن نجاح الاكتتاب في سنداتها الثانوية الدائمة من
الشريحة الثانية بقيمة (450) مليون دولار أمريكي غير قابلة
للاستدعاء 5.5 وفقاً لتعليمات اللائحة
S،
والمضمونة من قبل مجموعة قطر للتأمين للمستثمرين من المؤسسات
الدولية المكتتبين في إصدارها لأول مرة في أسواق رأس المال
الدولية. وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من (290) طلباً بقيمة تصل
لأكثر من (6.5) مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل (14) ضعفاً، وقد
حقق الاكتتاب توزيعاً عالمياً متوازناً بنسبة (30%) لقارة آسيا،
و(29%) للمملكة المتحدة، و(20%) لمنطقة الشرق الأوسط، و(19%) لقارة
أوروبا و(2%) من مناطق جغرافية أخرى.
ولقد تمّ تحديد عائد سنوي ثابت قدره (4.95%) للقسيمة الأولية حتى
تاريخ أول استحقاق في سبتمبر 2022م، على أن يتم تمديد مدة القسيمة
إلى (5) سنوات أخرى مع إضافة الهامش الأولي، على أن يتم التجديد كل
خمس سنوات بعد ذلك.
وسيتمّ التعامل مع السندات المطروحة باعتبارها جزءاً من رأس المال
المؤهل من الشريحة الثانية طبقاً لتعليمات الجهات الرقابية في
برمودا بالنسبة لشركة قطر لإعادة التأمين ولتعليمات مصرف قطر
المركزي بالنسبة لمجموعة قطر للتأمين. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى
السندات بالتصنيف
BBB+
من "ستاندرد آند بورز"، وتمت هيكلتها بما يلبي متطلبات "ستاندرد
آند بورز" لإدراجها ضمن حقوق الملكية في إجمالي رأس المال المؤهل
ومتطلبات "إيه. إم. بيست" بالنسبة لمجموعة " قطر للتأمين".
وبهذه المناسبة، نوّه خليفة عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة،
الرئيس التنفيذي بأن المستثمرين أظهروا اهتماماً واضحاً وإقبالاً
غير مسبوق في الاكتتاب.. مشيراً إلى أن الإصدار الجديد بقيمة (450)
مليون دولار أمريكي يعزز من هيكليتنا الفاعلة لرأس المال والتي
تتيح أمناً ممتازاً لعملائنا وتعزز من مكانتنا للمرحلة المقبلة
للنمو المخطط له". وأشار إلى أنه ومن المتوقع الانتهاء من الإصدار
في 13 مارس 2017م. وقد قام بنك "بي.إن.بي باريبا" بدور المستشار
الوحيد في مجال الهيكلة فيما يخص هذا الإصدار؛ فيما قام "بي.إن.بي
باريبا" و"إتش إس بي سي" معاً بدور المنسقين العالميين، وقام كل من
"بي.إن.بي باريبا" و"إتش إس بي سي" و"بنك الإمارات دبي الوطني"
و"بنك أبوظبي الوطني" بدور متعهدي إدارة الإصدار ومديري الاكتتاب.
|