الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
بيان صحافي عن الطرح الأولي العام لشركة بلدنا
ش.م.ع.ق
تعلن شركة بلدنا عن طرح أسهم بقيمة 1,425,750,000 ريال
قطري للاكتتاب في بورصة قطر و تدعو
المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الشركات للاكتتاب
· فترة
الاكتتاب من 27 أكتوبر 2019 إلى 7 نوفمبر 2019
· مستثمرون
استراتيجيون جدد، ملتزمون بنسبة 23 % من رأس المال
· الطرح
متاح في دولة قطر حصراً للمواطنين القطريين والشركات القطرية
· نسبة
52 % من رأس المال تطرح للمستثمرين من الأفراد والمستثمرين من الشركات "بغض
النظر عن جنسية مالكين الشركة"
· يحتفظ
المؤسسون بنسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة؛ لا بيع لأي من أسهم المؤسسين
· تستخدم
حصيلة الطرح لدعم ميزانية الشركة
· تم
إصدار فتوى تنص على أن الاكتتاب في أسهم الشركة يتطابق مع أحكام الشريعة
الإسلامية
الدوحة، 17 أكتوبر 2019:
يسر شركة بلدنا ش.م.ع.ق، بصفتها شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في دولة قطر،
أن تعلن عن إجراء الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")
للاكتتاب في عدد (1,425,750,000) سهماً جديداً ("أسهم الطرح") في بورصة قطر
والتي تمثل نسبة 75 % من أسهم رأس المال في الشركة. لن يتم
بيع أي من الأسهم الموجودة في الاكتتاب العام.
يوفر هذا الطرح للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار في
شركة بلدنا للصناعات الغذائية ("BFI")،
الشركة المحلية لمنتجات الألبان والعصائر، من خلال شركة بلدنا ش.م.ع.ق.
المستثمرون المؤهلون هم مستثمرون أفراد ومستثمرون من الشركات "بغض
النظر عن جنسية مالكين الشركة"، تم تعريفهم على أنهم كيانات قانونية تم
تأسيسها في دولة قطر ويملكون سجلاً تجارياً صادر اًعن وزارة التجارة
والصناعة القطرية.
سيتم تحويل جميع أسهم المؤسسين بالكامل وهي 100 % من
الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات الغذائية إلى
الشركة (أي شركة بلدنا ش.م.ع.ق.) عند
تأسيسها بشكل نهائي، في المقابل ، سوف يتلقى المؤسسون ، مقابل
تحويلهم جميع الأسهم ، 475,250,000 سهماً تمثل نسبة %25 من
أسهم رأس المال المصدر للشركة.
تعتبر بلدنا للصناعات الغذائية أكبر شركة
منتجة للألبان والمشروبات في قطر ، ومنذ نشأتها في دولة قطر في 16 مارس
2014 ، نما قطيع الشركة إلى حوالي 18,000 بقرة تم توزيعه على مزرعتين
بمجموع مساحة إجمالية تزيد على مليوني متر مربع. في الحظائر والنباتات
والمصانع، تطبق بلدنا للصناعات الغذائية أفضل
الممارسات الدولية في مجال الرعاية البيطرية والنظافة وسلامة الأغذية
للحفاظ على أعلى جودة من المنتجات الطازجة، بحيث في عام 2017 ، في منتصف
الحصار ، جعلت BFI من
قطر الاكتفاء الذاتي في الحليب الطازج . في أبريل 2019 ، بدأت الشركة بيع
منتجات غير الألبان ، وهي العصائر. بدأت بلدنا أيضًا صادرات محدودة إلى
الدول المجاورة.
تشتمل موارد بلدنا على مصنع بلاستيكي خاص يحتوي على
مصنع تعبئة قوارير وتغليف، وجناح لمعالجة المياه لتلبية الاحتياجات
التشغيلية في المزرعة، ومرفق لتخزين الأعلاف بسعة احتياطية مدتها ستة أشهر،
بالإضافة إلى مرافق حديثة أخرى تشتمل على أحدث غرف الحلب في المنطقة.
وفي تعليق عن الاكتتاب، قال السيد رامز
الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق.: "لقد
حان الوقت المناسب لهذا الطرح الذي يعكس التزام بلدنا بتوفير أعلى قيمة
للمستهلكين من خلال الاستمرار في مشاركة نجاح الشركة مع المجتمع.
"تتمتع بلدنا
للصناعات الغذائية بمكانة لا مثيل
لها في قطر كشركة رائدة في السوق مع صادرات قوية وفورات الحجم متنامية،
وأساس مالي قوي ودعم مستمر. نحن
نتطلع إلى استمرار النمو حيث تقود بلدنا الطريق نحو الاستدامة الحقيقية
لدولة قطر كجزء من برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، مما يساعد على جعل رؤية
قطر الوطنية 2030 حقيقة."
تفاصيل الطرح
يتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب بواقع 1.01 ريال قطري لكل
سهم (والمؤلف من القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري لكل سهم زائد تكاليف
الطرح والإدراج بواقع 0.01 ريال قطري لكل سهم).
تبدأ فترة الاكتتاب من يوم الأحد 27 أكتوبر 2019
وتنتهي يوم الخميس 7 نوفمبر 2019. من
المقرر أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن
وُجدت، بحلول 21 نوفمبر.2019 ومن
المتوقع أن يتم تأسيس الشركة في 26 نوفمبر 2019،
مع إدراج أسهمها في بورصة قطر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019.
أصدر الشيخ أ.د. يوسف القره
داغي والشيخ أ.د. وليد بن هادي،
فتوى بتاريخ 10 أكتوبر 2019 تنص على أنه لا مانع شرعا من المساهمة
في أسهم الشركة حيث أنها تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية و تشكيل لجنة
الشريعة في الشركة.
سيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1,901,000,000 ريالاً
قطرياً، مقسماً إلى 1,901,000,000 سهم عادي ،
تتألف من أسهم الطرح وأسهم المؤسسين (جميع
الأسهم العادية) والسهم
الممتاز.
سيتم طرح أسهم الطرح، التي تمثل
نسبة 75 % أسهم رأسمال الشركة للمستثمرين المؤهلين على النحو التالي:
· في
"المرحلة الاولى للتخصيص"، تخصيص كامل عند الاكتتاب في 500
وحتى 2,500 سهم
من أسهم الطرح (بما
فيها هذين الرقمين(.
· في
"المرحلة الثانية للتخصيص"، الاكتتاب في ما يفوق ) 2,500 ( من أسهم الطرح
ستخصص بمضاعفات الرقم 100 من أسهم الطرح، شريطة أن يكون عدد أسهم الطرح
المتبقية المتاحة للاكتتاب كافياً للوفاء بجميع عمليات الاكتتاب بالكامل
وبشكل متساوٍ.
· •في
حالة تبقى بعد المرحلتين الأولى والثانية من التخصيص عددٌ من أسهم الطرح
غير قابل للقسمة على العدد 100 بصرف النظر عن الكسور أو
مضاعفاته للوفاء بعمليات الاكتتاب بالكامل وبشكل متساوٍ، عندئذ يجوز تخصيص
هذا العدد المتبقي من أسهم الطرح بناء على توجيهات مجلس الإدارة وبمحض
اختياره المطلق (“المرحلة الثالثة للتخصيص). وهناك نية بأن يتم تخصيص أية
أسهم طرح متبقية بشكل متساوٍ (أو بطريقة عملية معقولة) في ما بين المكتتبين
الذين، عقب استكمال المرحلتين الأولى والثانية من التخصيص، لم يتلقوا العدد
الإجمالي لأسهم الطرح التي تقدموا بطلبات للاكتتاب فيها بموجب عملية الطرح. وفي
حال تبقت، عقب المرحلة الثالثة للتخصيص، أسهم طرح غير مخصصة لمستثمرين
أفراد، يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية للمستثمرين من الشركات وفقاً
للإجراءات وعلى المراحل المطبقة على المستثمرين الأفراد كما ورد أعلاه.
أي تخصيص للمستثمرين الاستراتيجيين يزيد عن 437,230,000
سهم من أسهم الطرح (ما يمثل نسبة 23% من الأسهم) سيعتمد على حجم الاكتتابات
المقدمة من المستثمرين من الأفراد والمستثمرين من الشركات ويكون
وفقا لتقدير الشركة.
إذا تبقى عدد من أسهم الطرح غير مخصصة في نهاية فترة
الطرح فإن الشركة ومدير الطرح ومستشار الإدراج يحتفظان بحقهما بتخصيص هذه
الأسهم لأي مستثمرين كما يريانه مناسباً.
تم تحديد الحد الأقصى لطلب الاكتتاب من أي من
المستثمرين الأفراد والشركات بواقع
475,250,000 سهم طرح )“الحد
الأقصى لطلب الاكتتاب”(، وهو
ما يعادل 25% من الأسهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
من المتوقع تلقي موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على
إدراج الأسهم في بورصة قطر في 4 ديسمبر 2019، وسيبدأ تداول الأسهم في بورصة
قطر في 11 ديسمبر 2019. بعد الانتهاء من الاكتتاب وتخصيص أسهم الطرح،
وسيتاح لمستثمرين من غير القطريين (الأفراد والكيانات الاعتبارية) تملك ما
لا يزيد عن 49 % من أسهم الشركة المتداولة.
الجدول الإرشادي للتواريخ الرئيسية
على
المستثمرين الراغبين في شراء أسهم مراعاة التواريخ المهمة في الطرح، وهي
كما يلي:
الأحد
في 20 أكتوبر 2019 توجيه
الدعوة للإكتتاب/ الإعلان عن الطرح في الجرائد
الأحد
في 27
أكتوبر 2019 تاريخ إفتتاح الاكتتاب
الخميس
في 7 نوفمبر
2019 تاريخ إغلاق الاكتتاب
الخميس في 21 نوفمبر 2019 تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ
الاكتتاب (إن وجد(
الثلاثاء
في 26 نوفمبر 2019 الجمعية العامة التأسيسية
الثلاثاء
في 26 نوفمبر 2019 استكمال نقل ملكية الحصص المؤلفة لرأسمال
بلدنا للصناعات الغذائية لصالح الشركة
الثلاثاء
في 26 نوفمبر
2019 اصدار السجل التجاري للشركة
الأربعاء
في 4 ديسمبر 2019 موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على
الإدراج
الأربعاء
في 11 ديسمبر 2019 إدراج أسهم الطرح في بورصة قطر
يجب على الأفراد أو المستثمرين من الشركات الاطلاع على
نشرة الطرح الصادرة بالشراكة مع هذا الاكتتاب قبل الاستثمار. نشرة
الطرح متاحة من مكاتب الشركة، وبنك الاكتتاب الرئيسي (بنك
قطر الوطني) عبر
فروعها، بالإضافة إلى بنوك الاكتتاب المختارة.
من المتوقع أن تقدم بنوك الاكتتاب التالية قروضًا شخصية
لتمويل الاشتراك في الاكتتاب العام للشركة: البنك الأهلي )ش.م.ع.ق.(،
بنك الدوحة )ش.م.ع.ق.(،
مصرف الريان )ش.م.ع.ق.(،
مصرف قطر الإسلامي )ش.م.ع.ق.(،
بنك قطر الدولي الإسلامي )ش.م.ع.ق.(،
البنك العربي )ش.م.ع.(،
البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(،
بنك بروة )ش.م.ق.(،
بنك الخليج التجاري )الخليجي( )ش.م.ع.ق.(
-انتهى-
عن بلدنا ش.م.ع.ق
بلدنا ش.م.ع.ق، الشركة قيد التأسيس في دولة قطر بصفتها
شركة مساهمة عامة قطرية. النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بالإدارة الكاملة
للشركة الفرعية التابعة لها بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف التام عليها.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الشركة الإلكتروني: https://baladna.com/
عن بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م
تتأسست بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م. في عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية
ومنتجات الألبان في قطر، حيث توفر أكثر من 90٪ من حاجة البلاد للحليب
الطازج. تنشئ بلدنا للصناعات الغذائية أٌسسًا لضمان الموارد الغذائية
الطبيعية والصحية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وتتمثل
أهداف الشركة في التركيز على تحسين معايير جودة منتجاتنا وتوفير مذاق رائع
وجديد لعملائها. تمتد رقعة أراضي بلدنا للصناعات الغذائية على مساحة مليوني
متر مربع وتضم حوالي 18000 بقرة هولشتاين، وتمتلك سعة إجمالية تصل إلى
24000 بقرة. بالإضافة إلى الحليب الطازج، يشتمل خط إنتاج بلدنا سريع النمو
على الألبان والحليب والحليب طويل الأجل والجبن واللبنة والكريمة الطازجة
والحلويات والسمن.