الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
مصرف الريان ينهي بنجاح إصدار
صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
06/11/2019
أعلن مصرف الريان
عن نجاحه في عملية
إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات ، بموجب برنامج مصرف
الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2
مليار دولار أمريكي .
وقد تجاوز الاكتتاب الأول لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك
بثلاث مرات ، مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، وتم تسعير
الصكوك بهامش 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة
والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائداً نسبته 3.025% سنوياً .
وقد شارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم ،
حيث بلغت نسبة المكتتبين من آسيا 44% ، ومن منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا 44% ، ومن
أوروبا 12% ، أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت
على مدراء صناديق بنسبة 47% ،
وبنوك بنسبة 38% ،
وشركات تأمين ووكالات بنسبة 15% .
ويأتي نجاح هذه العملية
نتيجة استراتيجية التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع المالي
المتين لمصرف الريان وقوة
الاقتصاد القطري ، والتي لاقت رواجاً من قبل المستثمرين .
هذا ، وقد قاد عملية
إصدار الصكوك كل من الريان للاستثمار ، وبنك بوبيان ، وMUFG ، وQNB كابيتال ،
وبنك ستاندرد تشارترد
باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.