الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
التقرير الأسبوعي للمجموعة للأوراق المالية للفترة 14-18 أكتوبر
المؤشر العام
يخترق حاجز 10000 نقطة
21/10/2018
رغم أن سعر نفط الأوبك قد واصل انخفاضه للأسبوع الثاني
على التوالي إلى مستوى 79.5
دولار للبرميل، ورغم أن نصف عدد الشركات العشرة التي أفصحت عن نتائجها خلال
الأسبوع قد شهدت انخفاضاً في أرباحها، مع تحول دلالة إلى الخسارة، فإن
التداولات قد نشطت نسبياً وإن ظلت دون المليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 35
شركة مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي أعقبت الضجة الإعلامية على إثر
اغتيال السعودية لجمال خاشوقجي في اسطنبول، وتمكن المؤشرمن اختراق حاجز
العشرة الآف نقطة.
وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو
331.5 نقطة وبنسبة 3.36% إلى مستوى
10193 نقطة، وارتفع مؤشرالريان الاسلامي
بنسبة 2.56%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة
بنسبة 5.58%، والسلع والخدمات بنسبة 3.94%،
والنقل بنسبة 2.57% ثم البنوك بنسبة 2.2%، فالعقارات بنسبة 1.74%.
وقد لوحظ أن سعر سهم مزايا كان أكبر المرتفعين بنسبة 12.1%، يليه سعر سهم
صناعات بنسبة 10%، فسعر سهم وقود بنسبة 9.98%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة
6.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 6%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة
أكبرالمنخفضين بنسبة 5.3%، يليه سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة
3.6%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.36%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 0.57%.
وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 33.8% إلى
مستوى 995.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.1 مليون.
وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 186.3 مليون، يليه التداول
على سهم صناعات بقيمة 102.9 مليون، ثم سهم وقود بقيمة 85 مليون، فسهم
الكهرباء والماء بقيمة 62.5 مليون، فسهم بروة ومزايا بقيمة 54.3 مليون ريال
لكل منهما. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافي
بقيمة 172.2مليون في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 2.8
مليون فقط، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 165.8 مليون، في حين باع
الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 9.2 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة
الكلية لأسهم البورصة بنحو 17.4 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 569.1 مليار،
وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.20 مرة.
أخبار الشركات:
1-
بلغ صافي ربح الإسمنت في 9 شهور نحو 218.8 مليون ريال، مقابل
242.8 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على
السهم 3.35 ريال مقابل3.72
ريال للفترة المناظرة. وقد انخفضت إيرادات الإسمنت في 9 شهور بنسبة 19.3%
إلى 633 مليون ريال، وانخفضت تكلفة الإنتاج بنسبة 21.5% إلى 425.7 مليون
ريال. وبالنتيجة انخفض مجمل ربح الشركة من التشغيل بنسبة 14.4% إلى 207.3
مليون. وفي المقابل انخفضت المصروفات العمومية
بنسبة 15.6% إلى 23 مليون، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 34.1
مليون، فإن صافي الربح للفترة ينخفض بنسبة 9.8% إلى 218.8 مليون. وكان
هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة، فارتفع الدخل الشامل
إلى 226.6 مليون ريال مقارنة بـ 200.9 مليون في الفترة المناظرة.
2-بلغ صافي ربح المتحدة في 9 شهور نحو 385 مليون
ريال مقابل 436 مليون
ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم
1.09 ريال مقابل 1.23 للفترة المناظرة. وقد انخفض ربح المتحدة من
نشاطها في 9 شهور بنسبة 13.8% إلى 622.8 مليون ريال، بينما ارتفعت
الإيرادات الأخرى بنسبة 40.5% إلى 134 مليون ريال. وارتفعت المصاريف
العمومية والتسويق بنسبة 2% إلى 222.7 مليون ريال. وارتفع صافي تكلفة
التمويل بنسبة 4.6% إلى 102.5
مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 11.7% إلى 384.7 مليون ريال.
3-بلغ صافي ربح بنك الدوحة في 9 شهور نحو 737.5 مليون ريا مقابل 1.05 مليار
ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 2.38 ريال
مقابل 3.61 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفض
صافي الإيرادات التشغيلية في 9 شهور بنسبة 6.4% إلى 2030 مليون
ريال، منها 1603.2 مليون من الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15.3%
إلى 1287.5 مليون، منها 389.5 مليون تكلفة الموظفين و 629.8 مليون خسائر في
قيمة القروض. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 29.7% إلى 737.5 مليون.
وكان هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 202.7 مليون، فارتفع الدخل
الشامل إلى 940.1 مليون، وإن ظل أقل من دخل الفترة المناظرة الذي كان
1099.2 مليون ريال.
4-بلغ صافي ربح الدولي في 9 شهور نحو 735.1 مليون ريال، مقابل 700.1 مليون
ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.86 ريال
مقابل 4.63 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي دخل الدولي من نشاطه
التشغيلي في 9 شهور بنسبة 14.4% إلى 1.58 مليار ريال، منها 1.46 مليار ريال
من أنشطة التمويل. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.8% إلى 382
مليون. وارتفعت حصة أصحاب الوائع المطلقة من الأرباح بنسبة 27.2% إلى 415.2
مليون ريال (رغم أن رصيد تلك الودائع قد انخفض بنسبة 2.3% إلى 25.6 مليار).
وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 5% إلى 735.1 مليون ريال.
5-بلغ صافي ربح الريان في 9
شهور نحو 1.63 مليار ريال مقابل 1.56 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي
سبقه. كما بلغ العائد على السهم
2.176 ريال مقابل 2.083 ريال للفترة. المناظرة وقد ارتفعت الإيرادات
التشغيلية للريان في 9 شهور بنسبة 15.4% إلى 3.66 مليار ريال. وفي المقابل
ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 39.4% إلى 1.06 مليار. وارتفعت حصة أصحاب
الودائع في الأرباح بنسبة 12.9% إلى 950.4 مليون (رغم أن رصيد تلك الودائع
قد ارتفع بنسبة 4.9% فقط). وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 4.5% إلى
1631.9 مليون ريال.
6-بلغ صافي خسارة دلالة في 9 شهور نحو 16.062 مليون ريال مقابل
صافي ربح 16.13 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت
خسارة السهم 0.56 ريال مقابل عائد على السهم
0.57 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفض صافي إيرادات التشغيل بنسبة
42.8% إلى 22.1 مليون ريال منها 16.6 مليون من صافي عمولات الوساطة. وارتفع
إجمالي المصاريف بنسبة 1.4% إلى 23.2 مليون، وانخفضت قيمة الذمم بنحو 13.9
مليون ريال، وبطرح الإستهلاك والإطفاء بقيمة 1.4 مليون، فإن الشركة تسجل
خسارة صافية بقيمة 15.91 مليون مقابل ربح صافي 16.1 مليون في الفترة
المناظرة من العام السابق.
ومن حيث الدخل الشامل، سجلت الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 1.65
مليون ريال مقارنة بـخسارة 36.3 مليون في الفترة المناظرة. وبالنتيجة سجلت
الشركة خسارة في الدخل الشامل بقيمة 17.7 مليون ريال، مقارنة بخسارة 20.1
مليون ريال في الفترة المناظرة.
7-
بلغ صافي ربح الرعاية في 9
شهور نحو 40.75 مليون ريال،
مقابل 36.25 مليون لنفس
الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم
1.45 ريال مقابل 1.29
للفترة المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 5% إلى 357.5 مليون
ريال، بينما ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 9.5%، وبالتالي استقرت أرباح
التشغيل بانخفاض طفيف إلى 140.4 مليون ريال. وانخفضت المصروفات الإدارية
والمالية بنسبة 11% إلى 81.85 مليون. وبعد إضافة إيرادات أخرى من ودائع
وخلافه، وطرح مصاريف اهلاك المعدات بقيمة 23.5 مليون، ومصاريف تمويل بقيمة
1.19 مليون، فإن ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.4% إلى 40.75 مليون.
8-
بلغ صافي ربح الكهرباء في 9 شهور نحو
1156 مليون ريال مقابل
1311 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم
10.51 ريال
مقابل 11.92 للفترة
المناظرة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 14.8% إلى 2015.6 مليون، وانخفضت
مصروفات التشغيل بنسبة 15.3% إلى 1099 مليون، وبالنتيجة انخفض إجمالي الربح
بنسبة 14.1% إلى 916.7 مليون. وانخفضت المصروفات العمومية قليلاً إلى 96
مليون، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 16.5% إلى 102.5 مليون.
وبعد إضافة حصة في أرباح مشاريع بقيمة 280 مليون، وإيرادات أخرى
بقيمة 94.6 مليون، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 11.8% إلى 1156.4
مليون. ولكن في المقابل كان لدى الشركة تغير كبير في القيمة العادلة بقيمة
موجبة، مقابل خسارة في الفترة المناظرة، فتضاعف الدخل الشامل إلى 2227.7
مليون مقابل 1185.5مليون.
9-
بلغ صافي ربح ودام في 9 شهور نحو79.65 مليون ريال، مقابل
80.15 مليون لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 4.42 ريال مقابل 4.45 للفترة
المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات ودام بنسبة 7.2% إلى 400.6 مليون ريال.
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 22.8% إلى 720.9 مليون. وبالنتيجة زادت خسارة
الشركة بنسبة 50.3% إلى 320.4 مليون. وارتفع الدعم الحكومي بنسبة 33.1% إلى
430.9 مليون. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.6%
إلى 40.5 مليون. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 9.5 مليون، فإن صافي ربح
الفترة ينخفض هامشياً إلى
79.6 مليون ريال.
10-بلغ صافي ربح المصرف في 9 شهور نحو 2 مليار ريال ، مقابل 1.77 مليار
لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم
8.49 ريال مقابل 7.51 للفترة المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات المصرف
بنسبة 8.2% إلى 5.1 مليار ريال، منها 4.53 مليار من إيرادات التمويل
والإستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 4.4% إلى 1040.6 مليون، منها
482.7 مليون تكلفة الموظفين. وسجلت الموجودات انخفاضاً بقيمة 556 مليون.
وبلغت حصة أصحاب الودائع في الربح 1547.6 مليون بزيادة 17.2% عن الفترة
المناظرة (رغم أن رصيد تلك الودائع قد زاد بنسبة 3.5% فقط). وبالنتيجة
ارتفع صافي الربح بنسبة 13% إلى 2005 مليون.
التطورات الإقتصادية والمالية:
1-انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء بنحو 3.10 دولار للبرميل إلى
مستوى 79.5 دولار للبرميل.
2-
انخفض مؤشر داو جونز في أسبوع حتى يوم الخميس الماضي بنحو
99 نقطة إلى مستوى 25414 نقطة، فيما ارتفع سعر صرف الدولار إلى 1.14
يورو، بينما استقر عند 112.45 ين ياباني، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار
إلى مستوى 1229.1 دولار للأونصة.