|
إزدان تغلق أول إصدار لصكوك قيمتها 500 مليون دولار في وقت قياسي
وبتغطية 167%
17
مايو 2016
- 07:20 مساءً
أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية أول عملية إصدار
للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم
الشريحة الأولى المطروحة والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة
71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة
لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من
العملات الأخرى.
وسجّل إقبال المستثمرين على الطرح الأول للمجموعة من الصكوك
الإسلامية للمجموعة 837 مليون دولار، أي بنسبة تغطية تفوق 167%،
وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمستثمرين جاءت منطقة الشرق الأوسط في
المرتبة الأولى مستحوذة على 68% من الصكوك المطروحة بينما اكتتب
المستثمرون الأوروبيون في 21% أما آسيا فشكلت 11% من عدد
المكتتبين، وعلى نطاق طبيعة المستثمرين فقد استحوذت المصارف على
47% من حجم الإصدار وتبعها مديرو الصناديق بحصة 27% ثم المصارف
الخاصة بحصة 19% أما المستثمرون الأفراد جاءوا بنسبة 7%.
وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل
333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة
والمتغيرة،وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج
كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.
وقد قام بنك تش.إس.بي.سيوبنك المشرق بترتيب الصفقة كمنسقين عالميين
وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب كلا من : بنك بروة ،بنك الإمارات
دبي الوطني كابيتال، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، كيوإنفست وبنك قطر
الأول قبل إتمام الصفقة.
|