28-03-2021
أعلن بنك الدوحة بأنه قد أكمل بنجاح عملية إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 2.431% سنويًا، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 150 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات. وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوربية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، علّق سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن إتمام عملية الإصدار بنجاح، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في دولة قطر، وفي مجلس إدارة البنك وفريق إدارته، وتوجهه الاستراتيجي. وكان هذا هو الإصدار الأول للبنك منذ فترة، ونودّ في هذا الصدد الإعراب عن تقديرنا لثقة المستثمرين الدوليين في علامتنا التجارية. وسوف تلعب أسواق رأس المال دورًا أكبر في الاستراتيجية التمويلية للبنك في الفترة القادمة، حيث يسعى البنك إلى زيادة تنويع قاعدته التمويلية."
وقد جاء نجاح هذه الصفقة بناءً على استراتيجية تسويقية لمدة يومين هدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على استراتيجية بنك الدوحة وأدائه المالي. وقبل الإصدار، أجرى فريق الإدارة ببنك الدوحة مكالمات مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الجماعية والفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا. وقد حظي الإصدار بطلب قوي من قبل المستثمرين ووصل سجل طلبات الاكتتاب إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وهو ما يتجاوز حد الاكتتاب بما يزيد عن الضعف. وفيما يتعلق بنسب التخصيص للمستثمرين، فقد كانت كالتالي: 57% مدراء أصول، و31% بنوك (بما فيها البنوك الخاصة)، و7% شركات تأمين، و5% جهات أخرى. والأهم من ذلك، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 48% من إصدار السندات للمملكة المتحدة، و35% للشرق الأوسط، و13% لأوروبا، و4.0% لآسيا.
هذا وقد قاد عملية الإصدار مجموعة "آي إن جي" كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية (MUFG) وشركة QNB كابيتال.