07-07-2021
أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) ("البنك التجاري") بتاريخ 3 يونيو 2021 عن عرضٍ للاستحواذ على نسبة إضافيّة قدرها 15.2% من رأس المال المصدر ("رأس المال المصدر") للبنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع.) ("البنك الوطني العماني") (العرض) طبقًا للائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (خ/2/2019) وذلك إلى المساهمين المسجّلين في تاريخ إغلاق العرض المذكور أدناه ("مساهمي البنك الوطني العماني").
يبقى العرض مفتوحًا لغاية الساعة الثانية عصرًا من تاريخ إغلاق العرض المبيّن أدناه.
يشير البنك التجاري إلى ما يلي:
- إنّ تاريخ إغلاق العرض لن يتغيّر.
- إنّ شروط العرض بما فيها سعر العرض لن تتغيّر.
- وفقًا للعرض، إذا لم يتم الوصول إلى نسبة 15.2% من رأس المال المصدر المعروض من قبل مساهمي البنك الوطني العماني، يجوز للبنك التجاري أن يسحب العرض.
التواريخ الرئيسية:
تاريخ التسجيل: 9 يونيو 2021.
تاريخ بداية العرض: 10 يونيو 2021.
تاريخ انتهاء العرض: 11 يوليو 2021.
سعر العرض:
عرض نقدي فقط بقيمة 0.200 ريال عماني لكل سهم من البنك الوطني العماني، يمثّل (1) علاوةً تقدّر بــ 36% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول (("VWAP" منذ 1 يناير 2021؛ (2) علاوة تقدر بــــ 28% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول لاخر ثلاثة أشهر؛ و (3) علاوة تقدر بـــ 18% مقابل سعر الإغلاق بتاريخ 2 يونيو 2021.
هام: إن هذا العرض مقدم من قبل البنك التجاري لجميع المساهمين في البنك الوطني العماني لغاية تاريخ إغلاق العرض، ولا يزال مفتوحًا في تاريخ هذا الإعلان. ينوي البنك التجاري الاستحواذ على نسبة 15.2% إضافية من رأس المال المصدر (أي 247,146,240 سهمًا في البنك الوطني العماني) ما من شأنه زيادة حصّة البنك التجاري في البنك الوطني العماني إلى 50.1% من رأس المال المصدر. ليس مساهمو البنك الوطني العماني ملزمين بقبول العرض. إنّما إذا رغب أحد المساهمين في البنك الوطني العماني في قبول العرض، فيجب على هذا المساهم الإشارة إلى نيته من خلال ملء نموذج القبول والتوقيع عليه. في حال قبل العرض مساهمون في البنك الوطني العماني يمتلكون معًا أقل من 15.2 في المائة، يجوز للبنك التجاري سحب العرض أو الاستحواذ على عدد أسهم البنك الوطني العماني المعنية من مساهمي البنك الوطني العماني الذين قبلوا العرض.
المستشار: شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م
للاستفسار بخصوص العرض المقدّم، يرجى التواصل مع اوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م على الارقام التالية:
حنينه باناتوالا نائب رئيس قسم الوساطة hunaina@u-capital.net +968-24949053 +968-99378351
طلال البلوشي رئيس قسم الوساطة المالية talal@u-capital.net +968-24949051 +968-99267286
إنّ مستند العرض و نموذج القبول متوفران على موقع بورصة مسقط (www.msx.om)وموقع شركة اوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م (www.u-capital.net)