المجموعة تنشر تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 11-15 يناير 2015

 

تراجع المؤشرات الرئيسية رغم ارتفاع أحجام التداول

 

لم يستطع السوق المالي في الأسبوع الماضي أن يحافظ على  ما حققه من مكتسبات  في الأسبوع السابق، ووقع تحت ضغوط مختلفة بعضها يتعلق باستمرار تراجع أسعار النفط والبعض الآخر جاء من ضعف التوزيعات التي تم الإفصاح عنها  في الأسبوع الأول من  موسم  الإعلان عن نتائج عام 2014 مقارنة بتوزيعات  عام 2013. فقد أوصى الوطني بتوزيع 7ريال، وأوصت صناعات بتوزيع 7,5 ريال للسهم، وكأنهما بذلك يحددان سقفاً أقل لتوزيعات الشركات هذا العام. وبالمحصلة  تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث فقد المؤشر العام نحو 443 نقطة وبنسبة 3,6% إلى مستوى 11862 نقطة. وانخفضت ست من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 9%. ورغم ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، إلا أن الرسملة الكلية قد خسرت قرابة 30 مليار ريال إلى 647,8 مليار ريال. وكانت العمليات الصافية للمحافظ غير القطرية وللقطريين الأفراد سالبة (أي بائعة) في مواجهة مشتريات صافية  من المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 15 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.

الأسعار والمؤشرات 

تراجع المؤشرات الرئيسية، وستة مؤشرات قطاعية

انخفض المؤشر العام بنحو 443 نقطة وبنسبة 3,6%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11862,5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3,62%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق.  وقد انخفضت ست من المؤشرات القطاعية  وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع  الصناعة بنسبة 9%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,33%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,05%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,48%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,44%، فمؤشر  قطاع السلع بنسبة 1,07%، فيما انفرد مؤشر قطاع النقل بالارتفاع بنسبة 2,16%.

 وقد كان سعر سهم صناعات أكبر المنخفضين بنسبة 17,6%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة  بنسبة 16,9%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 7%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5,16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4,51%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4,23,%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3,76،% يليه سعر سهم التحويلية بنسبة 3,53%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2,74%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,56%، فسعر سهم المصرف 1,9% فسعر سهم الريان 1,48%.

 السيولة

ارتفاع إجمالي التداول، وانخفاض الرسملة الكلية  

ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، بمتوسط يومي 573,3 مليون ريال مقارنة بـ 498,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,06 مليار ريال، بنسبة 72% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 696,3 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 427,1 مليون ريال، فسهم الوطني  بقيمة 403مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 274,8 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 142 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 121,2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 187,3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1,94 مليون ريال فقط، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 133,3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 55,9 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفضت الرسملة الكلية بنحو 29,7 مليار ريال إلى647,8 مليار ريال.

أخبار الشركات

1- بلغ صافي ربح الوطني  في عام 2014  نحو 10.5  مليار ريال مقابل 9.5  مليار ريال للعام 2013.كما بلغ العائد على السهم  14.9  ريال مقابل  13.5  ريال للعام 2013.  وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  75% أي بقيمة   7.5 ريالات للسهم الواحد (علماً بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي). وقد لاحظت المجموعة للأوراق  المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2014 قد بلغت نحو  15,4 مليار ريال منها 12,3 مليار من صافي الفوائد. وبلغ إجمالي المصروفات والمخصصات نحو 4,6 مليار ريال مقارنة بـ 4,7 مليار ريال في السنة السابقة. وبعد الضريبة وطرح مصروفات أخرى فإن صافي ربح البنك قد ارتفع إلى 10,5 مليار ريال مقارنة بـ 9,5 مليار ريال في السنة السابقة. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة وفروق العملة بقيمة 1,2 مليا ريال مما يجعل الدخل الشامل ينخفض إلى 9,3 مليار ريال مقارنة بـ 10,2 مليار في العام السابق.

2- بلغ صافي ربح المجموعة الاسلامية القابضة في عام 2014 16 نحو مليون ريال مقابل 9  مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 4.02  ريال مقابل 2.26 ريال. وقد رفع مجلس الإدارة توصيته الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع ارباح نقدية بنسة 30% أي مايعادل 3 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة أن صافي ربح الشركة من العمولات والوساطة قد بلغ 25,7 مليون ريال مقابل 13,6 مليون ريال في عام 2013 بزيادة نسبتها 89%. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 10,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في عام 2013.وبالنتيجة وبعد إضافة إيرادات ومصروفات أخرى فإن صافي الربح بلغ 16,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في العام السابق.

3-أصدر بنك الدوحة إفصاح تكميلي بشأن التصريح الصحفي الخاص بصفقة شركة الخرافي الوطنية مع بنك الدوحة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي ، والتي كان قد تم الاعلان عنها بتاريخ 4 ديسمبر 2014 حيث تم اضافة التفاصيل الآتية:إجمالي قيمة الصفقة   -   25 مليون دينار كويتي.– يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات/ متحصلات العقد. 3-

4--أعلنت شركة أوريدو بأن شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة ، ستقوم بسداد برنامج GMTN المالي في يوم 2 فبراير 2015  بقيمة تتجاوز  20 مليون دولار لأصحاب السندات.

العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة

 1-لم تصدر حتى الآن الميزانية  المجمعة للبنوك لشهر  ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0,3 مليار لتصل إلى 244,9 مليار ريال،  وانخفاض جملة الدين العام بنحو  38 مليار إلى 328,3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0,8 مليار  إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليار إلى 329,9 مليار ريال

2. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 2,60 دولار للبرميل إلى مستوى 43,14 دولار.  أي بانخفاض يصل إلى 21,86 دولار عن  السعر التأشيري للموازنة ، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. 

3- وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 226 نقطة إلى 17511  ننقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 117,50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو  إلى مستوى 1,1567 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 58 دولاراً  إلى مستوى 1280 دولار للأونصة.